前拳击手岛木让次(石原裕次郎饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中。爱玖货源站,时值袁世凯(罗乐林饰)当政,都督蔡锷(刘松仁饰)不满他的昏庸无能,想要起义推翻他的统治。为了隐藏声息,蔡锷假装接近青楼名妓小凤仙(周海媚饰),希望自己沉迷于欢场之中的模样能够令袁世凯放松警惕。然而袁世凯生性多疑,早就开始怀疑蔡锷动机不纯,于是派出了参谋长莫逆天(林嘉华饰)潜伏在他的身边,同时控制了蔡锷的妻子白思婷(田蕊妮饰)作为手中的筹码。实际上,小凤仙早已经爱上了刚正不阿的蔡锷,愿意为他付出一切,无奈蔡锷对她的热情和爱护全是假象。士官(马国明饰)很快就发现了这一切,他深爱着小凤仙,希望能够带着她远走高飞。